Частное размещение NUBURU привлекает 7,925 млн долларов от существующих инвесторов

13 июня 2023 г.

Компания NUBURU Inc из Сентенниала, штат Колорадо, США, которая занимается исследованиями, разработками, проектированием и производством мощных промышленных голубых лазеров высокой яркости, заключила окончательные соглашения в первую очередь с некоторыми существующими инвесторами для получения денежного вливания в размере 7,925 млн долларов США (ранее за вычетом транзакционных и эмиссионных затрат) посредством размещения (i) конвертируемых векселей и (ii) варрантов на покупку обыкновенных акций. Акции, лежащие в основе конвертируемых облигаций и варрантов, подлежат блокировке на один год и, как ожидается, будут зарегистрированы для перепродажи в заявлении о регистрации по форме S-3 после 6 февраля 2024 года.

«С этим денежным вливанием компания будет в лучшем положении, чтобы продолжать свои усилия по коммерциализации своих текущих продуктов и свои усилия по развитию в отношении своей линейки продуктов», — комментирует генеральный директор и соучредитель доктор Марк Зедикер. «Сделка обеспечивает значительный рост капитала и укрепляет баланс компании», — отмечает финансовый директор Брайан Кнейли. «Мы намерены использовать этот капитал осторожно и эффективно с целью получения долгосрочных выгод для наших акционеров».

NUBURU выпускает конвертируемые облигации и варранты при первоначальном закрытии на сумму 2 млн долларов и последующем закрытии на 5,925 млн долларов, ожидаемом 23 июня. После конвертации конвертируемых облигаций фирма выпустит до 11,5 млн обыкновенных акций. После исполнения варрантов, которые принесут дополнительную выручку в размере до 11,9 млн долларов, фирма выпустит до 11,5 млн акций (с учетом обычных корректировок). NUBURU может выпустить дополнительные акции, если решит выплачивать проценты по конвертируемым облигациям в натуральной форме.

Конвертируемые облигации имеют процентную ставку 7% в год со сроком погашения 23 июня 2026 года (если они не погашены, выкуплены или конвертированы до этой даты), имеют цену конвертации, равную 0,688 доллара США (что представляет собой премию в размере 0,01 доллара США к цене закрытия предыдущего торгового дня) и являются старшими необеспеченными обязательствами компании. Варранты имеют цену исполнения, равную 1,03 доллара США (что представляет собой премию в размере 50% к цене конвертации), и истекают 23 июня 2028 года.

Согласно Руководству по компаниям NYSE American LLC, для завершения сделок в соответствии с договором купли-продажи обычно требуется одобрение акционеров. Тем не менее, NUBURU запросила и получила от NYSE American исключение для получения такого одобрения акционеров в соответствии с Разделом 710 (b) Руководства для компаний. Специальный комитет совета директоров NUBURU, состоящий исключительно из независимых, незаинтересованных директоров, прямо одобрил использование фирмой этого исключения, и сделка также была единогласно одобрена советом директоров.

NUBURU сообщает о выручке за первый квартал в размере $0,47 млн.

Синий лазерный диод

www.nuburu.net