Lumileds объявляет об утверждении плана реорганизации

Суд одобрил почти единодушный план по сокращению доли заемных средств и укреплению баланса при одновременном повышении ликвидности за счет значительных новых денежных вложений, позиционирующих компанию для долгосрочного роста

Компания планирует выйти на неделю с 31 октября 2022 г.

Сан-Хосе, Калифорния — 14 октября 2022 г. — Lumileds Holding BV («Lumileds» или «Компания»), мировой лидер в области инновационных решений в области освещения, объявила сегодня о том, что суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка подтвердил План реорганизации Общества («План»). Lumileds планирует выйти из процесса главы 11 («Глава 11») на неделе 31 октября после удовлетворения определенных административных вопросов до того, как План вступит в силу.

В соответствии с условиями Плана Lumileds завершит комплексную сделку по реструктуризации, которая сократит финансируемый долг Компании примерно на 1,4 миллиарда долларов, предоставит капитал для ускорения роста Lumileds и обеспечит дальнейшие инвестиции в инновации, которые позволят Компании использовать дополнительные стратегические возможности. .

Перед тем, как приступить к Главе 11, Компания объявила о заключении Соглашения о поддержке реструктуризации («СРП»), в соответствии с которым Компания получила необходимую поддержку от своих кредиторов для подтверждения Плана. Затем 29 августа 2022 года компания начала подавать узконаправленную предварительно упакованную заявку по главе 11 и ограничивалась участием только Lumileds в США и Lumileds в Нидерландах. После периода ходатайства примерно 92% первых кредиторов Lumileds проголосовали за план, и более 99% первых кредиторов залога в конечном итоге выполнили RSA. В соответствии с условиями Плана кредиторы с первым залоговым правом перед петицией предоставили Компании обязательства в размере до 275 миллионов долларов США в виде нового капитала, сначала в рамках программы DIP, которая затем была преобразована в пятилетнюю кредитную линию.

«На протяжении всего этого процесса мы продолжаем уделять пристальное внимание внедрению инноваций и разработке новых продуктов и решений для наших клиентов, и мы воодушевлены открывающимися перед Lumileds возможностями, — сказал Мэтт Рони, генеральный директор Lumileds. «После утверждения нашего плана реорганизации мы осуществим нашу финансовую реструктуризацию, чтобы сократить долю заемных средств в нашем балансе, значительно увеличить нашу ликвидность и еще лучше позиционировать себя для долгосрочного роста и инноваций. Мы благодарим всех наших заинтересованных лиц за их постоянную поддержку и уверенность в нашем лидирующем положении на рынке специализированного освещения, что позволило нам так быстро и в установленные сроки достичь этой важной вехи».

Для получения дополнительной информации о реструктуризации Lumileds, включая доступ к судебным документам, посетите сайт https://dm.epiq11.com/Lumileds или свяжитесь с Epiq Corporate Restructuring, LLC, агентом компании по уведомлению и претензиям по телефону +1 800-497-9116 ( для бесплатных внутренних звонков) и +1 503-520-4495 (для платных международных звонков) или по электронной почте Lumiledsinfo@epiqglobal.com.

Evercore выступает в качестве инвестиционного банкира для компании, Latham & Watkins выступает в качестве советника по реструктуризации для Lumileds и AlixPartners, LLP выступает в качестве финансового консультанта. PJT Partners выступает в качестве финансового консультанта специальной группы кредиторов Lumileds, а Gibson, Dunn & Crutcher LLP выступает в качестве юридического консультанта специальной группы.

Золото⁺ Отчет участника