Как геополитика кардинально изменит экосистему производителей чипов

Полупроводниковая промышленность является одной из самых важных отраслей в мире и влияет на все аспекты нашей повседневной жизни, поскольку чипы используются в мобильных телефонах и бытовой технике, а также в автомобилях и самолетах.

В последние годы полупроводниковая промышленность стала полем битвы технологических сверхдержав, особенно между США и Китаем. С 2018 года США постепенно ужесточают ограничения в отношении высокотехнологичных отраслей Китая, включая полупроводники, 5G и искусственный интеллект (ИИ), объявляя и неоднократно обновляя свой список китайских компаний военно-промышленного комплекса (CMIC), а также устанавливая «Чип 4» Альянс для противодействия Китаю.

Ряд ограничений против Китая

9 августа 2022 года президент США Джо Байден подписал Закон о чипах и науке, который запрещает компаниям, получающим федеральное финансирование США, строить заводы для передовых технологий в Китае в течение десяти лет. 7 октября 2022 года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло поправку в Положение об экспортном контроле (EAR), чтобы запретить продажу передовых микросхем и связанных с ними технологий в Китай и ограничить возможности граждан США (включая граждан США, обладатели грин-карты или организации, созданные в соответствии с законодательством США) для поддержки разработки или производства интегральных схем в Китае без лицензии США.

Примечательно, что эти меры контроля, введенные с 2018 года, охватили две администрации США Трампа и Байдена, что свидетельствует о двухпартийном консенсусе в отношении этих ограничений.

Замену такому оборудованию будет трудно найти в краткосрочной перспективе, что сильно повлияет на производство и исследования и разработки (НИОКР) китайских полупроводниковых предприятий и может привести к тому, что они остановят производство и полностью потеряют рынок.

Эти меры, особенно расширение сферы действия EAR в октябре 2022 года, окажут большое влияние на полупроводниковую промышленность Китая. Новые правила EAR являются беспрецедентными, ограничивая целые процессы всех аспектов цепочки поставок полупроводников, соответствующего технологического оборудования и профессионалов. Его основные последствия для Китая заключаются в следующем.

Во-первых, новые правила устанавливают пороговые значения для логических микросхем с непланарной архитектурой транзисторов размером 16 нанометров (нм), 14 нм или меньше, микросхем флэш-памяти NAND со 128 слоями или более и микросхем памяти DRAM с половинным шагом 18 нм или меньше. В результате связанные китайские предприятия, такие как Yangtze Memory Technology Corp, ChangXin Memory Technologies и Semiconductor Manufacturing International Corporation, больше не могут импортировать оборудование для производства полупроводников (SME), на которое распространяются ограничения США. Замену такому оборудованию будет трудно найти в краткосрочной перспективе, что сильно повлияет на производство и исследования и разработки (НИОКР) китайских полупроводниковых предприятий и может привести к тому, что они остановят производство и полностью потеряют рынок.

Во-вторых, новые правила добавляют некоторые передовые и высокопроизводительные вычислительные чипы и компьютерные товары, которые содержат такие чипы, в Контрольный список торговли, в том числе передовые чипы ИИ, используемые в гражданских секторах, и высокопроизводительные чипы ЦП или ГП, необходимые для суперкомпьютеров. Это не позволяет Китаю импортировать высокопроизводительные чипы искусственного интеллекта, что напрямую будет препятствовать развитию технологий искусственного интеллекта и интернет-индустрии. Влияние на исследования и разработки в области суперкомпьютеров в Китае также значительно, и суперкомпьютеры часто имеют решающее значение в таких областях, как биоинженерия и аэрокосмическая промышленность.

В-третьих, возможности китайских производителей чипов без фабрик в поиске литейных заводов за границей для выполнения вывода на ленту (заключительный этап процесса проектирования перед отправкой чипов в производство) высокопроизводительных чипов в текущей цепочке поставок будут серьезно ограничены. . Ограничение будет применяться до тех пор, пока в исходной технологии используются американские технологии или в производственном оборудовании используются американские компоненты. Следовательно, даже если китайские производители чипов могут разрабатывать высокопроизводительные чипы, они не в состоянии завершить их выпуск, не говоря уже о массовом производстве.

Ограничение EAR на работу американских сотрудников серьезно подорвет кадровый резерв и технологическое развитие полупроводниковой промышленности в Китае, серьезно затруднив разработку и производство.

В-четвертых, основателями некоторых ведущих китайских предприятий по производству полупроводникового оборудования и материалов являются американцы китайского происхождения, а многие руководители высшего звена и специалисты имеют американские паспорта или грин-карты. Ограничение EAR на работу американских сотрудников серьезно подорвет кадровый резерв и технологическое развитие полупроводниковой промышленности в Китае, серьезно затруднив разработку и производство.

В-пятых, новое правило EAR также добавило новые требования лицензии США для разработки и производства в Китае малых и средних предприятий и связанных с ними проектов. Поставщики из США должны получить экспортную лицензию от Министерства торговли США, чтобы экспортировать американские технологии и компоненты, необходимые китайским производителям полупроводникового оборудования для НИОКР и производства. Это сильно затруднит НИОКР и производство малых и средних предприятий в Китае.

Влияние за пределами Китая

Эта политика контроля является обоюдоострым мечом, который не только разрушает полупроводниковую промышленность Китая, но и серьезно влияет на полупроводниковую промышленность самих США и других стран. Китай является крупнейшим рынком чипов, на который приходится треть мировых продаж. Ограничение продаж высокопроизводительных чипов в Китай резко повлияет на доходы ведущих американских производителей чипов, таких как Intel, AMD и Nvidia, а также на их новые исследования и разработки в долгосрочной перспективе.

На Китай приходится около 30% продаж ведущих американских производителей малого и среднего бизнеса, таких как Applied Materials, Lam Research и KLA.

Пострадают также многие производители малого и среднего бизнеса, поскольку Китай является важным рынком сбыта их оборудования. Например, Китай обеспечивает около 30% продаж ведущих американских производителей малого и среднего бизнеса, таких как Applied Materials, Lam Research и KLA. Кроме того, согласно финансовым результатам за первый квартал 2022 года ASML, ведущей голландской компании в области фотолитографии, продажи в Китай составляют 34%.

Поворот к регионализации и конкуренции

В результате этих мер, таких как CMIC List, CHIPS и Закон о науке и пересмотренный EAR, политические соображения перевешивают рынок, эффективность и стоимость в качестве обоснования для расширения и развития глобальных полупроводниковых предприятий. Это означает изменение традиционной рыночной конкуренции в полупроводниковой промышленности.

В новой конкурентной парадигме различные страны выдвинули свои соответствующие стратегии в области полупроводников, такие как Стратегия пояса K-Semiconductor в Южной Корее в мае 2021 г., Японская стратегия в отношении полупроводников и цифровой промышленности в июне 2021 г. и Закон ЕС о чипах в Европе в ноябре 2022 г. .

Моррис Чанг, основатель глобального литейного гиганта TSMC, заявил на церемонии «ввода инструментов», символической установке первой партии оборудования на новом заводе TSMC в Аризоне 6 декабря 2022 года, что геополитика коренным образом изменила производителей чипов. ‘экосистема.

Он сокрушался: «Глобализация почти мертва, а свободная торговля почти мертва. Многие люди все еще хотят вернуться, но я не думаю, что они вернутся». Другими словами, глобальная полупроводниковая промышленность повернется от глобализации и кооперации к регионализации и конкуренции.

Однако полупроводниковая промышленность очень сложна и представляет собой действительно глобальную экосистему. По данным Accenture, в среднем 25 стран непосредственно участвуют в каждом крупном этапе производственно-сбытовой цепочки полупроводников, а 23 страны обеспечивают поддержку рынка. Более того, полупроводниковая продукция более 70 раз пересекает разные страны, прежде чем попасть к конечному потребителю.

… глобализация остается лучшим вариантом для глобальной оптимизации ресурсов и долгосрочной геополитической стабильности.

Под влиянием глобализации в последние несколько десятилетий каждая полупроводниковая сверхдержава установила свои основные конкурентные преимущества, такие как разработка микросхем и полупроводниковое оборудование в США, полупроводниковые материалы и компоненты оборудования в Японии, литографическое оборудование в Нидерландах, а также сырье, упаковка и тестирование в Китае. Ни одна страна не может самостоятельно построить собственную полноценную полупроводниковую экосистему.

В геополитике Китая и США, где наблюдается острая конкуренция, крах глобализации полупроводниковой промышленности в значительной степени зависит от игроков рынка полупроводников за пределами Китая и США, таких как Европа, Япония и Южная Корея.

Хотя перспектива не оптимистична при нынешних непростых отношениях между различными странами, надежда на глобализацию не совсем уменьшилась. Ведь глобализация остается лучшим вариантом глобальной оптимизации ресурсов и долгосрочной геополитической стабильности.

По теме: Китайские технологические компании, занимающиеся производством микросхем, стремятся стать самостоятельными | Санкции США вынуждают китайские фирмы переходить на китайские технологии | Разрушили ли США надежды Китая на самодостаточность в производстве чипов? | Почему TSMC останется на Тайване, несмотря на давление с целью создания зарубежных заводов по производству чипов