Последнее частное размещение NUBURU увеличило капитал в июне с 8 до 9,2 млн долларов.

29 июня 2023 г.

Компания NUBURU Inc из Сентенниала, штат Колорадо, США, которая занимается исследованиями, разработкой, проектированием и производством мощных промышленных синих лазеров высокой яркости, сообщает, что после объявления о покупке 12 июня соглашения о привлечении 7,925 млн долларов США 16 июня , он заключил дополнительное соглашение о покупке векселей и варрантов с некоторыми инвесторами, включая существующих инвесторов, для продажи (i) конвертируемых векселей на общую сумму 1,3 млн долларов США и (ii) варрантов на покупку до 1 889 535 обыкновенных акций, номинальная стоимость $0,0001 за акцию.

Общая сумма денежных вливаний, полученных от этих двух договоров купли-продажи (до вычета транзакционных и эмиссионных затрат), составляет около 9,2 млн долларов.

Акции, лежащие в основе конвертируемых облигаций и варрантов, подлежат блокировке на один год и, как ожидается, будут зарегистрированы для перепродажи в регистрационном заявлении по форме S-3 после 6 февраля 2024 года.

«Наша способность привлекать как существующих, так и новых инвесторов для завершения второй сделки по финансированию в этом месяце еще раз свидетельствует о том, что наши технологии нового поколения и рыночные возможности находят отклик в финансовом сообществе», — считает генеральный директор и соучредитель доктор Марк Зедикер. «Этот дополнительный капитал поможет нам продолжить нашу коммерциализацию и выполнить нашу дорожную карту по разработке продуктов, а также предоставить нашим клиентам значительно улучшенные производственные возможности на наших основных рынках: сварка, 3D-печать с металлическими добавками и бытовая электроника».

Конвертируемые облигации являются старшими необеспеченными обязательствами компании и приносят проценты по ставке 7% в год и подлежат оплате 23 июня 2026 г. или наступлению дефолта, как это определено в конвертируемых облигациях, в зависимости от того, что произойдет раньше. Они могут быть конвертированы в любое время после 23 июня 2023 года до полной выплаты основной суммы конвертируемых облигаций по выбору инвестора. В случае продажи компании непогашенная основная сумма каждой конвертируемой облигации, а также все начисленные и невыплаченные проценты, не конвертированные иным образом в долевые ценные бумаги в соответствии с условиями конвертируемых нот, должны (i) по желанию инвестора, быть конвертированы в долевые ценные бумаги в соответствии с условиями конвертируемых векселей (конверсионные акции) по цене, равной 0,688 доллара США (при условии соответствующей периодической корректировки любых дивидендов по акциям, дробления акций, объединения акций, реорганизации, рекапитализации, реклассификации или другое подобное событие), или (ii) должны быть выплачены непосредственно перед закрытием такой продажи компании вместе с премией в размере 150% от основной суммы, подлежащей предоплате. После вступления в силу заявления о регистрации регистрируемых ценных бумаг NUBURU может принять решение о выплате процентов в натуральной форме путем выпуска обыкновенных акций по цене конвертации вместо выплат наличными (процентные акции).

Варранты, выпущенные в соответствии с договором купли-продажи, дают соответствующему инвестору право приобрести такое количество полностью оплаченных и не подлежащих оценке обыкновенных акций (варрированные акции), которое определяется путем деления основной суммы каждой конвертируемой облигации на цену конвертации. Варранты имеют цену исполнения, равную 1,03 доллара США, что представляет собой 50%-ную премию к цене исполнения, и истекают 23 июня 2028 года.

Частное размещение NUBURU привлекает 7,925 млн долларов от существующих инвесторов

Синий лазерный диод

www.nuburu.net