Доморощенные роботы маршируют на китайские фабрики

(Журналисты Caixin Чжай Шаохуэй, Цинь Минь, Ци Чжаньнин и Хао Шуай)

Китайские производители промышленных роботов готовятся бросить вызов давнему господству мировых гигантов, воспользовавшись растущим спросом со стороны бурно развивающейся электронной промышленности Китая и необходимостью модернизации производства.

По данным банка данных МИР, доля промышленных роботов в Китае удвоилась с 17,5% в 2015 году до 35,5% в 2022 году. Рост китайских робототехнических компаний значительно ускорился за последние несколько лет отчасти из-за сбоев в цепочках поставок, которые затруднили доступ к иностранным продуктам, и отчасти из-за растущей потребности в автоматизации в малых и средних производственных компаниях в условиях нехватки рабочей силы в эпоху пандемии.

Место для роста

Промышленные роботы, основным компонентом которых являются роботизированные руки, играют решающую роль в автоматизации производства. Возникшие в конце 1950-х годов промышленные роботы росли вместе с развитием производства в западных странах. Китай начал исследовать промышленных роботов в 1980-х годах и приступил к их крупномасштабной коммерциализации в 2000-х.

В 2022 году мировой рынок промышленных роботов вырос до 18,2 млрд долларов США. По данным исследовательской компании Astute Analytica, к 2031 году его размер увеличится почти в восемь раз до 151,4 млрд долларов США.

Международные производители, представленные Kuka AG, ABB Ltd., Fanuc Corp. и Yaskawa Electric Corp., долгое время доминировали в этом секторе. В Китае иностранные компании уже давно удерживают долю рынка более 60%. По данным банка данных «МИР», в первой половине 2022 года 12 из 20 крупнейших поставщиков промышленных роботов в Китае были иностранными компаниями. Fanuc занимала лидирующие позиции, и единственными двумя китайскими производителями в первой десятке были Estun Robotics и Inovance Tech, занявшие пятое и седьмое места.

Китайским робототехническим компаниям, чтобы расширить свое присутствие на рынке, необходимо искать прорывы в области основных компонентов, операционных систем и алгоритмов…

По словам аналитиков, китайские производители по-прежнему не могут поколебать доминирование иностранных конкурентов в секторе крупных промышленных роботов, где требуются более высокие технологии и качество. Но рынок быстро расширяется, предоставляя отечественным игрокам больше возможностей для роста.

По данным Международной федерации робототехники (IFR), Китай является крупнейшим в мире рынком промышленных роботов, на долю которого приходится 51,9% мировой промышленности с 268 200 новых роботов, установленных в 2021 году. Китайский институт электроники прогнозирует, что размер китайского рынка промышленных роботов к 2024 году достигнет 11,5 млрд долларов США.

«В прошлом бытовые промышленные роботы в основном использовались для таких задач, как погрузочно-разгрузочные работы, укладка на поддоны, погрузка и разгрузка, а также низкоуровневая сварка», — сказал Ван Цзегао, бывший генеральный директор Estun Automation Co. Ltd. и бывший член Исполнительный совет IFR. «Теперь они постепенно расширяются до высококлассных задач, таких как сборка, полировка, склеивание и напыление, и проникают в отрасли, ранее монополизированные иностранными производителями роботов».

По словам аналитиков, китайским робототехническим компаниям, чтобы расширить свое присутствие на рынке, необходимо искать прорывы в области основных компонентов, операционных систем и алгоритмов.

… пандемия ускорила популяризацию роботов. Сбои и экономическое давление заставили компании осознать, что чрезмерная зависимость от ручного труда порождает неопределенность. — Ван Фейли, аналитик машиностроительной отрасли Китая в UBS Securities.

Использование возможностей

По данным IFR, крупнейшим потребителем промышленных роботов является электронная и электротехническая промышленность, на которую в 2021 году приходится 26,5% новых роботов в мире. В Китае эта доля была еще выше — 32,8%. Китай является крупным производителем электронного и электрического оборудования, особенно «продуктов 3С» — компьютеров, средств связи и бытовой электроники. Китай также является центром интеллектуального производства.

Гу Сяочунь, эксперт по интеллектуальному производству в Midea Group Co. Ltd., сказал, что традиционно трудоемкая отрасль бытовой техники приняла автоматизацию в ответ на рост затрат на рабочую силу и нехватку рабочей силы. Интеллектуальное производство также помогло отрасли бытовой техники, чувствительной к затратам, повысить эффективность.

По словам Гу, Midea добилась высокого уровня автоматизации основных частей, таких как магнетроны, компрессоры и двигатели. Midea также устанавливает роботов для общих процессов, таких как завинчивание, погрузочно-разгрузочные работы, укладка на поддоны, маркировка, упаковка и проверка. Он сказал, что количество роботов на 10 000 сотрудников в Midea увеличилось с менее чем 200 в 2020 году до 550 в течение трех лет.

Чэнь Гуйшунь, директор отдела продуктов для роботов в Inovance Tech, сказал, что китайская производственная сеть по производству электроники быстро развивалась за последние несколько лет благодаря росту Apple Inc. и Huawei Technologies Co. Ltd., что создало высокий спрос на автоматизацию. Чен сказал, что крупные предприятия уже обеспечили высокий уровень автоматизации, а заказы поступали от малых и средних компаний, сталкивающихся с нехваткой рабочей силы.

По сравнению с автомобильной промышленностью, где широко используются передовые промышленные роботы, в электронной промышленности предъявляются более низкие технологические требования к роботам, сказал Ван Фейли, аналитик китайской машиностроительной отрасли UBS Securities. По словам Вана, все более широкое использование небольших промышленных роботов производителями электроники предоставило больше возможностей для бизнеса отечественным производителям роботов.

Ван сказал, что пандемия ускорила популяризацию роботов. Сбои и экономическое давление заставили компании осознать, что чрезмерная зависимость от ручного труда порождает неопределенность. По ее словам, по мере восстановления экономики Китая в 2023 году компании будут более охотно инвестировать в автоматизированные производственные линии.

Повышение спроса

Автомобилестроение — еще один ключевой рынок для промышленных роботов. Завод электромобилей XPeng Inc. в Чжаоцине, провинция Гуандун на юге Китая, прошел две модернизации во время новогодних праздников по лунному календарю в 2021 и 2022 годах, добавив около 130 промышленных роботов для сварки наружных панелей.

… многие автопроизводители все еще обеспокоены точностью и повторяемостью китайских промышленных роботов.

GAC Aion New Energy Automobile Co. Ltd. имеет два завода в Гуанчжоу, на которых работает около 1000 промышленных роботов. Ван Чжэньюй, заместитель директора технологического отдела Центра автомобильных технологий Aion, сообщил Caixin, что спрос на промышленных роботов в автомобильной промышленности был высоким примерно в 2012 году из-за глобального экономического спада, роста стоимости рабочей силы и низких цен на промышленных роботов.

Импортные роботы по-прежнему доминируют на китайских автомобильных производственных линиях. На заводе Xpeng в Чжаоцине используются роботы таких международных гигантов, как Fanuc, Kuka и ABB. Роботы на фабриках Aion также в основном производятся одними и теми же производителями. Инсайдер автомобильной промышленности сказал, что многие автопроизводители все еще обеспокоены точностью и повторяемостью китайских промышленных роботов.

Появление в Китае транспортных средств, работающих на новой энергии, открывает возможности для китайских промышленных роботов. По словам Ван Фейли из UBS, на заводах, производящих традиционные автомобили, работающие на топливе, преобладают роботы международных предприятий, что затрудняет проникновение китайских роботов.

«Однако многие бренды автомобилей на новых источниках энергии из Китая, и они более открыты для внутренних цепочек поставок», — сказал Ван. По ее словам, некоторые автопроизводители пытаются использовать китайских промышленных роботов, хотя их использование все еще ограничено.

Коллаборативные роботы китайского производства, или «коботы», становятся восходящими звездами автомобильной промышленности. Коботы могут работать совместно с рабочими в одном пространстве.

Китайские промышленные роботы вышли на рынок автозапчастей. Цинь Синь, заместитель генерального директора завода XPeng в Чжаоцине, сказал, что многие поставщики запчастей для Xpeng используют роботов китайских брендов Siasun Robot & Automation Co. . Однако общая доля китайских роботов по-прежнему составляет менее 10%. По словам Цинь, многие производители комплектующих перешли на автоматизацию из-за роста затрат на рабочую силу, стандартизации и контроля качества. Они склонны выбирать экономичных китайских роботов.

Коллаборативные роботы китайского производства, или «коботы», становятся восходящими звездами автомобильной промышленности. Коботы могут работать совместно с рабочими в одном пространстве. По сравнению с традиционными промышленными роботами коллаборативные роботы безопаснее, гибче и проще в использовании.

Например, коботы производителя роботов Aubo вошли на несколько автомобильных производственных линий, и их поставки в автомобильной промышленности составили более 20% от общего объема в 2022 году.

Несколько инсайдеров отрасли сообщили Caixin, что BYD Co. Ltd. приобрела около 20 000 промышленных роботов в 2022 году, из которых 1000 были коботами Aubo, используемыми для обработки, завинчивания и склеивания.

Представитель ABB в Китае сказал Caixin, что сравнивать традиционных промышленных роботов с коботами, управляемыми технологией искусственного интеллекта, все равно что сравнивать автомобили, работающие на топливе, с электромобилями.

Инсайдеры отрасли говорят, что если удастся создать благотворный цикл, китайская индустрия роботов, несомненно, будет расширяться в ближайшие пять-десять лет.

Зрелая цепочка поставок

В последние годы многие иностранные компании, занимающиеся промышленными роботами, пришли в Китай для строительства заводов, что способствовало локализации цепочки поставок. Чен из Inovance Tech сообщил Caixin, что локализация цепочки поставок промышленных роботов ускоряется. Например, основные детали, такие как отливки, в основном производятся в Китае.

Вэй Хунсин, председатель Aubo, подсчитал, что текущий уровень локализации цепочки поставок промышленных роботов составляет около 30%. Для сравнения, у коботов более низкие технологические требования к скорости и точности, что облегчает выход китайских поставщиков на рынок. В настоящее время почти все основные части китайских коботов производятся внутри страны, за исключением операционной системы и специализированных чипов.

Развитие местной цепочки поставок делает китайских промышленных роботов более конкурентоспособными. Инсайдеры отрасли говорят, что если удастся создать благотворный цикл, китайская индустрия роботов, несомненно, будет расширяться в ближайшие пять-десять лет.

Этот статья был впервые опубликован Caixin Global как «Подробно: марш китайских роботов на отечественные фабрики». Caixin Global — один из самых авторитетных источников макроэкономических, финансовых и деловых новостей и информации о Китае.

По теме: ресторан роботов Гуанчжоу: роботы-повара внесли свой вклад во время эпидемии | Как предприятия выживают в умных городах Китая | Кай-Фу Ли: Пять способов, с помощью которых искусственный интеллект выведет Китай вперед | Когда-то «мировая фабрика», Китай теперь создает глобальные бренды