Wolfspeed привлекла $1,3 млрд в ходе закрытого размещения акций

16 ноября 2022 г.

Компания Wolfspeed Inc из Дарема, Северная Каролина, США, которая производит материалы из карбида кремния, а также карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN) для переключения мощности и радиочастотных полупроводников, предлагает, в зависимости от рыночных условий и других факторов, 1300 миллионов долларов США. его конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2029 г. в рамках частного предложения лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями (в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 г. с поправками). Кроме того, Wolfspeed рассчитывает предоставить первоначальным покупателям опцион на покупку (с расчетом в течение 13-дневного периода с даты первого выпуска облигаций включительно) дополнительных облигаций на сумму до 200 млн долларов.

Векселя являются необеспеченными, старшими обязательствами Wolfspeed, и проценты будут выплачиваться каждые полгода за просрочку. Они будут конвертированы в наличные деньги, акции обыкновенных акций Wolfspeed или их комбинацию после избрания Wolfspeed. Процентная ставка, первоначальный курс конвертации, права обратной покупки или выкупа и другие условия облигаций должны быть определены после ценообразования предложения путем переговоров между Wolfspeed и первоначальными покупателями.

Wolfspeed намеревается использовать часть чистых поступлений для покрытия расходов на заключение закрытых колл-транзакций с одним или несколькими первоначальными покупателями облигаций или их аффилированными лицами и/или другими финансовыми учреждениями. Оставшаяся часть будет использована в общекорпоративных целях. Если первоначальные покупатели воспользуются своим правом на покупку дополнительных векселей, то Wolfspeed намеревается использовать часть дополнительных чистых поступлений для финансирования затрат на заключение дополнительных транзакций колл с ограничением.

Ожидается, что колл-транзакции с ограничением будут охватывать (с учетом поправок, препятствующих разводнению, по существу аналогичных тем, которые применимы к облигациям) количество обыкновенных акций Wolfspeed, которые первоначально будут лежать в основе облигаций.

Ожидается, что колл-транзакции с ограничением, как правило, уменьшат потенциальное разводнение обыкновенных акций Wolfspeed при любой конвертации облигаций и/или компенсируют любые потенциальные денежные выплаты, которые Wolfspeed должна произвести сверх основной суммы конвертированных облигаций, в зависимости от обстоятельств. может быть, при конвертации банкнот. Если, однако, рыночная цена обыкновенных акций Wolfspeed (измеряемая в соответствии с условиями ограниченных колл-транзакций) превышает предельную цену лимитированных колл-транзакций, тем не менее, будет иметь место разводнение и/или не будет взаимозачета такие потенциальные денежные выплаты, в каждом случае, в той мере, в какой такая рыночная цена превышает предельную цену сделок колл с установленным пределом.

Wolfspeed построит крупнейший завод по производству материалов SiC в округе Чатем, Северная Каролина

Вольфспид подложки SiC Силовая электроника

www.wolfspeed.com