TSMC становится производителем чипов №1

Samsung опускается на второе место, а Intel, как ожидается, опустится на третье.

IC Insights снизила прогноз роста мирового рынка интегральных схем на 2022 год с 11% до 7%.

Пониженные ожидания на этот год почти полностью связаны с обвалом рынка памяти во второй половине 2022 года.

Большинство компаний, производящих память, ожидают, что этот период корректировки запасов продлится как минимум до начала 2023 года.

Когда в мае закончился финансовый 3-й квартал Micron, компания заранее предупредила о проблемах, которые назревали на рынке памяти.

Хотя продажи компании за 3 квартал финансового года были стабильными, прогноз продаж на 4 квартал (заканчивающийся в августе) составил -17%. Более того, Micron пересмотрела эту цифру, указав как минимум на 21% падение продаж за финансовый квартал, закончившийся в августе.

В ходе телефонной конференции за 2 квартал крупный поставщик флэш-памяти NAND Western Digital отметил, что корректировка запасов, происходящая в настоящее время, «определенно очень, очень резкая для квартала, в котором мы находимся (3 квартал 2022 г.)».

По прогнозам Western Digital, объем продаж компании в этом квартале снизится на 18%. В связи с тем, что жесткие диски (HDD) составляют около половины продаж компании и, как ожидается, продемонстрируют лишь незначительное снижение в 3-м квартале, IC Insights полагает, что в этом квартале ее бизнес флэш-памяти NAND, вероятно, зарегистрирует падение как минимум на 20%.

В начале сентября Кён Ке Хён, со-генеральный директор Samsung и глава полупроводникового подразделения, сказал: «Вторая половина этого года выглядит плохо, и на данный момент следующий год, похоже, не демонстрирует явного импульса в течение многих лет. улучшение.”

Тайваньская компания Nanya является относительно небольшим игроком на мировом рынке DRAM, но ее ежемесячные данные о продажах дают некоторое представление о том, насколько быстро рынок DRAM может меняться от подъема к спаду. Как показано на рис. 1, продажи DRAM в августе 2022 года, выраженные в долларах США, составили 39% от уровня августа 2021 года и на 53% меньше продаж в марте всего пять месяцев назад!

фигура 1

Поскольку рынок памяти в настоящее время находится в состоянии свободного падения, IC Insights ожидает, что литейный гигант TSMC превзойдет Samsung и займет первое место в рейтинге продаж полупроводниковых компаний в 3 квартале 2022 года (рис. 2).

Как видно, ожидается, что Intel переместится на третью позицию в рейтинге с продажами в 3 квартале 2022 года, которые на 26% ниже, чем у TSMC. Иллюстрируя быстроту восхождения TSMC на вершину, TSMC заняла третье место среди крупнейших поставщиков полупроводников в мире в 2021 году, а ее продажи были на 31% ниже, чем у Samsung.

Огромные объемы продаж полупроводников TSMC становятся более заметными, когда речь идет о «конечных» продажах компании. «Окончательная» цифра продаж для «чистого» литейного производства, такого как TSMC, примерно в 2 раза превышает общее количество продаж литейного производства.

Множитель 2x оценивает объем продаж полупроводников, проданных конечному потребителю (т. е. производителю электронных систем).

Например, компания AMD, не имеющая производственных мощностей, покупает процессоры у TSMC, но AMD не является конечным пользователем этих устройств.

AMD перепродает эти процессоры производителям электронных систем по гораздо более высокой цене, чем платила за запчасти TSMC. В результате множитель 2x, предполагающий 50-процентную валовую прибыль для клиентов литейного производства (например, AMD), может быть использован для получения «окончательного» показателя продаж TSMC на рынке полупроводников.

фигура 2

Согласно «окончательной» оценке продаж TSMC, продажи полупроводников в 2021 году составят 113,7 млрд долларов, а в 3 квартале 2022 года — 40,4 млрд долларов!

Чтобы представить «окончательный» показатель продаж полупроводников компании в 2021 году в размере 113,7 млрд долларов, По оценкам, «окончательные» продажи TSMC в прошлом году составили 18,5% мирового рынка полупроводников.

Более того, IC Insights полагает, что этот процент имеет все шансы вырасти до 25% в 3К22.