8 декабря 2022 г.
По данным исследовательской компании TrendForce, мировое производство смартфонов составило около 289 миллионов единиц в третьем квартале 2022 года, что на 0,9% меньше по сравнению с предыдущим кварталом и на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, на рынке смартфонов наблюдался крайне слабый спрос, поскольку «железный закон» положительного роста в третьем квартале был нарушен, действовавший в течение многих лет. Сокращение производства в пиковый сезон этого года было в основном связано с тем, что бренды смартфонов отдавали приоритет потреблению запасов каналов для целых устройств и сохраняли довольно консервативный производственный план на третий квартал 2022 года. Более того, они продолжали снижать свои производственные цели из-за сильных глобальных экономических препятствий.
Из основных брендов смартфонов в третьем квартале 2022 года Samsung произвела около 64,2 млн единиц, что всего на 3,9% больше по сравнению с предыдущим кварталом, в результате сокращения производства со второго квартала 2022 года и сохранения консервативного взгляда на будущую рыночную ситуацию. . Ожидается, что из-за постоянного дефицита запасов Samsung снова сообщит о снижении по сравнению с предыдущим кварталом в четвертом квартале 2022 года. Что касается разработки продуктов, Samsung является лидером в области складных смартфонов. В этом году доля складных смартфонов на мировом рынке, по оценкам, достигнет 1,1%, и ожидается, что в этом сегменте доля Samsung составит почти 90%. Прогнозируется, что к 2023 году доля складных смартфонов на мировом рынке вырастет до 1,5%, при этом доля Samsung в этом сегменте составит почти 80%.
Apple объявила о выпуске 50,8 млн единиц iPhone в третьем квартале 2022 года, демонстрируя стабильную тенденцию роста. Apple выиграла от перераспределения спроса, который изначально шел на смартфоны Huawei, а также от оптимальных цен на новые модели iPhone. Кроме того, третий квартал обычно является периодом наращивания производства, поскольку Apple намерена поднять продажи новых моделей iPhone до своего пика в четвертом квартале. После выпуска серии iPhone 14 большая часть спроса на новые модели iPhone была смещена в сторону подсерии Pro. Соответственно, Apple также скорректировала распределение доли различных новых моделей в производстве iPhone.
Однако на базе скорой помощи Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу недавно произошло снижение коэффициента использования мощностей из-за местной вспышки COVID-19. Поскольку эта база также является основной площадкой Apple по производству моделей iPhone Pro, этот инцидент повлияет на общий объем производства iPhone в четвертом квартале 2022 года.
Рейтинг пяти ведущих мировых брендов смартфонов по объему производства за третий квартал 2022 года замыкают Xiaomi, OPPO и Vivo, заняв третье, четвертое и пятое места соответственно. Xiaomi включает в себя свои суббренды Redmi, POCO и Black Shark; OPPO включает Realme и OnePlus; и Vivo также учитывает iQoo. Среди них только Xiaomi сохранила примерно такой же объем производства устройств по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как два других зафиксировали падение по сравнению с предыдущим кварталом. Все они были ограничены в увеличении производства во второй половине этого года из-за необходимости исправить избыточные запасы. Им также приходится иметь дело с блокировками внутреннего рынка из-за COVID-19 и недавним замедлением экономического роста Индии. Ожидается, что в четвертом квартале 2022 года эти три китайских бренда продемонстрируют в основном неизменный рост производства устройств.
По словам TrendForce, в будущем Xiaomi, OPPO и Vivo столкнутся с серьезными проблемами. Во-первых, Китай, как их домашний и основной рынок, уже сильно насыщен. Применение правительством Китая политики нулевого уровня COVID еще больше привело к замораживанию внутреннего спроса в последний период. В то же время выяснилось, что Honor представляет прямую угрозу в борьбе за долю на внутреннем рынке. Чтобы поддерживать рост, Xiaomi, OPPO и Vivo должны будут сосредоточиться на расширении за рубежом, сохраняя при этом свои доли на внутреннем рынке.
Чтобы избежать последствий спора между США и Китаем, китайские бренды смартфонов будут поддерживать укрепление внутренней цепочки поставок, разрабатывая собственные чипы.
Чтобы сохранить лояльную группу клиентов и обеспечить эффективное позиционирование на рынке своих моделей устройств высокого класса, Samsung, Apple и Huawei самостоятельно разрабатывают чипы, такие как мобильные системы на кристалле (SOC). Кроме того, поскольку эти три бренда смогли создать дополнительную ценность с помощью собственных компонентов, другие крупные китайские бренды теперь следуют их примеру и стремятся сохранить команды, занимающиеся разработкой микросхем.
Xiaomi, например, разработала мобильную SoC Pengpai S1, чип обработки изображений Pengpai C1 и чип быстрой зарядки Pengpai P1 мощностью 120 Вт. OPPO также представила дискретный процессор сигналов изображения (ISP) под названием MariSilicon X и, как ожидается, представит собственный процессор приложений (AP) в первом квартале 2024 года. Что касается Vivo, то она выпустила чипсеты V1 и V2 как решения для оптимизации алгоритма обработки изображений камеры смартфона. Глядя на эти примеры, TrendForce считает, что, хотя китайские бренды используют чипы собственного производства для повышения своего авторитета, их более важной целью является укрепление внутренней цепочки поставок, поскольку Китай и США в настоящее время вовлечены в обостряющуюся геополитическую конкуренцию.
Что касается состояния рынка смартфонов в четвертом квартале 2022 года, результаты недавних рекламных мероприятий, связанных с Днем холостяка в Китае, показывают, что бренды смартфонов не особенно эффективно стимулировали продажи устройств за счет снижения цен. На доверие потребителей в целом сильно повлияли различные экономические препятствия. По оценкам TrendForce, мировое производство смартфонов составит около 316 миллионов единиц в четвертом квартале 2022 года, что означает рост по сравнению с предыдущим кварталом на 9,3%. Сравнение в годовом исчислении все равно покажет снижение.
TrendForce отмечает, что рынок смартфонов начал демонстрировать признаки ослабления в третьем квартале 2021 года. С тех пор компания шесть кварталов подряд фиксировала снижение производства устройств по сравнению с прошлым годом. Спрос в конечном итоге вернется, когда коррекция товарных запасов канала будет в основном завершена, но ожидается, что этот поворот произойдет не ранее, чем во втором квартале 2023 года, считают в компании.
Производство смартфонов упало на 6% во втором квартале до 292 млн.
Объем производства смартфонов упал на 12,8% до 310 млн в первом квартале из-за усиления межсезонья.
