Производство электроники в упадке

Поставки ПК и смартфонов были слабыми в 2022 году и продолжат снижаться в 2023 году, говорит SI.

По оценкам IDC, в первом квартале 2023 года поставки ПК упали на 29% по сравнению с прошлым годом. Это следует за снижением на 28% в годовом исчислении в 4 квартале 2022 года.

В 2022 году поставки ПК сократились на 16% по сравнению с 2021 годом, что является самым большим годовым снижением в истории ПК.

Перспективы на оставшуюся часть 2023 года не обнадеживают: Gartner прогнозирует снижение поставок ПК в 2023 году на 12%.

Рынок ПК рухнул после окончания бума во время пандемии COVID-19. Глобальная экономическая неопределенность усугубляет текущую слабость рынка ПК.

По оценкам IDC, поставки смартфонов в 4 квартале 2022 года упали на 18% по сравнению с годом ранее, что привело к снижению поставок в 2022 году на 11%, что является самым большим снижением за всю историю.

Смартфоны восстановились с 7-процентного спада в 2020 году (из-за замедления производства, связанного с пандемией) до 6-процентного роста в 2021 году.

Как и в случае с ПК, текущая экономическая неопределенность влияет на поставки смартфонов. По оценкам DigiTimes, поставки смартфонов в 1 квартале 2023 года упали на 13% по сравнению с прошлым годом. IDC прогнозирует снижение поставок смартфонов на 1% к 2023 году.

Слабость ПК и смартфонов отражена в данных о производстве в Китае. Хотя за последние несколько лет часть производства электроники переместилась из Китая, на Китай по-прежнему приходится около двух третей производства смартфонов (по данным Counterpoint Research) и подавляющее большинство производства ПК.

Среднее изменение Китая за три месяца по сравнению с прошлым годом (3/12) для ПК стало отрицательным в апреле 2022 года, а снижение составило более 20% за последние три месяца, закончившихся в феврале 2023 года.

Изменение производства мобильных телефонов (преимущественно смартфонов) было отрицательным в течение семи из последних девяти месяцев, при этом снижение за последние два месяца превысило 10%.

Общее производство электроники в Китае, измеряемое в местной валюте (юанях), показало изменение на 3/12, ставшее отрицательным в январе 2023 года, что стало первым снижением с первых месяцев пандемии в 2020 году.

Страны, которые выиграли от вывода производства электроники из Китая, также демонстрируют замедление роста.

Малайзия и Тайвань сообщили о сильном росте производства электроники на протяжении большей части 2022 года, при этом изменение на 3/12 в основном превышало 20% и приближалось к 30% за несколько месяцев.

Согласно последним данным, изменение на 3/12 упало ниже 10% в январе для Тайваня и в феврале для Малайзии. Во 2 квартале 2022 года изменение показателя Вьетнама 3/12 составило более 20%, но с июня 2022 года оно замедляется каждый месяц.

Изменение 3/12 во Вьетнаме стало отрицательным и составило минус 1% в феврале 2023 года, как и в Китае. В марте 2023 года во Вьетнаме было минус 5%.

Более зрелые регионы, производящие электронику, не так сильно пострадали от замедления роста продаж ПК и смартфонов.

США, Япония, Великобритания и 27 стран Европейского союза (ЕС 27) меньше зависят от бытовой электроники.

Производство электроники в этих странах в основном связано с промышленностью, автомобилестроением, коммуникационной инфраструктурой и корпоративными вычислениями.

Однако во многих из этих стран наблюдается умеренный рост. Изменение производства электроники в ЕС 27 3/12 колебалось в основном от 10% до 20% на протяжении большей части 2022 года.

В январе 2023 года изменение 3/12 упало до 7%. В США наблюдалось умеренное ускорение роста в соотношении 3/12 на протяжении большей части 2022 года, увеличившись с 3% в январе 2022 года до более 8% за последние три месяца 2022 года. В 2023 году рост в США замедлился, опустившись ниже 6% в феврале.

Напротив, производство электроники в Японии и Великобритании снижалось на протяжении большей части 2022 года. Япония 3/12 стала положительной в октябре 2022 года и составила 4% в феврале 2023 года.

Великобритания 3/12 стала положительной в октябре 2022 года на уровне 0,9%. После снижения на 0,7% в январе 2023 года британский индекс 3/12 восстановился до 0,8% в феврале 2023 года.

Перспективы полупроводников в 2023 году мрачны. В дополнение к слабому конечному спросу на многих рынках электроники, многие полупроводниковые компании сталкиваются с избыточными запасами и ценовым давлением.

Несмотря на несколько ярких пятен, таких как автомобильная (март 2023 г.информационный бюллетень), рынок полупроводников в целом не восстановится до тех пор, пока конечный спрос на ключевое конечное оборудование, такое как ПК и смартфоны, не остановится.