Победа GBST: Invest Blue выбирает его платформу управления практиками WealthConnect

Компания Invest Blue выбрала решение WealthConnect от GBST, которое оптимизирует управление практикой с помощью единой, ориентированной на клиента и соответствующей нормативным требованиям системы на базе Salesforce, соответствующей их потребностям. Комбинация WealthConnect и Salesforce будет служить основным центром для взаимодействия с клиентами Invest Blue, инвестиционными данными и портфолио. Она будет объединять несколько систем и обеспечивать улучшенную видимость.

Одной из ключевых причин выбора Invest Blue WealthConnect были возможности управления активами и рабочим процессом.

Начальник APAC компании GBST, Джефф Холл, сказал: “WealthConnect станет центральным источником правды для данных Invest Blue во всех его множественных бизнесах, сотнях пользователей и тысячах клиентов – мы рады, что они доверили нам предоставить это. Большинство инструментов управления рабочим процессом требуют линейного процесса. WealthConnect может иметь петли, точки отмены, пути и несколько вариантов, поэтому вы можете взять ваши текущие бизнес-процессы и встроить их в динамическую систему управления рабочим процессом. Он создан, чтобы соответствовать способу функционирования вашего бизнеса. Вместо того, чтобы предписывать, как вы должны вести свою практику, мы предоставляем структуру и структуру для развития, которая приносит новый уровень видимости и эффективности.”

Дэвид Стивен, исполнительный директор Invest Blue, сказал: “Доверенная репутация GBST на рынке, глубина функциональности продукта WealthConnect, его простота интеграции и основание на CRM Salesforce – все это факторы, которые привели нас к выбору его для нашего бизнеса. У нас более 125 профессиональных консультантов по более чем 35 местам и ожидается значительный год к году рост, поэтому нам потребовалось решение, отвечающее нашим текущим потребностям и масштабирующееся с нами в будущем.

Мы стремимся управлять богатством наших клиентов, чтобы гарантировать, что они максимально воспользуются возможностью прожить свою лучшую возможную жизнь. WealthConnect позволит нашей команде больше времени уделить внимание индивидуальным потребностям клиента, позволяя Invest Blue выполнять наши клиентские обязательства.”

О GBST
GBST предоставляет технологические и цифровые решения для поддержки и масштабирования организаций по управлению богатством и консультаций по всему миру. Ведущие технологии поддерживают более 5,5 миллионов инвестиционных счетов при использовании прямых решений для потребителей, консультирования и решений для рабочего места. Для получения дополнительной информации, посетите: www.gbst.com.

Об Invest Blue
Как доверенный дом великого совета и сертифицированное Место работы, Invest Blue дает людям возможность жить свою лучшую возможную жизнь. Бизнес с более чем 25-летней историей, обслуживающий десятки тысяч семей по всей Австралии.
Оригинальная новость на сайте