Osram подтверждает предложение AMS на 4,3 млрд. Евро и начинает переговоры

Производитель сенсоров AMS официально присоединился к конкурсу на поглощение Osram против Bain Capital и The Carlyle Group. Осрам подтвердил предложение от AMS 12 августа и начнет переговоры с AMS.

11 августа AMS объявила, что представила Osram предложение о поглощении по цене 38,50 евро за акцию (43,08 доллара США), что на 10 процентов выше цены, предложенной Bain и Carlyle (35 евро за акцию). Согласно предложению AMS, стоимость Osram составляет около 4,3 миллиарда евро (4,81 миллиарда долларов США).

Производитель сенсоров стремится объединить свой опыт с сильными сторонами Osram в автомобильной промышленности, чтобы создать «мирового лидера в области сенсорных решений и фотоники». С возможной сделкой AMS планирует включить технологии Osram в области инфракрасных светодиодов – автомобильных светодиодных дисплеев Micro LED для разработки инноваций. приложения, такие как 3D-зондирование, вспомогательное и автономное вождение, автомобильный интерфейс человек-машина, автомобильное цифровое освещение, потребительская AR / VR и личная медицина.

Вскоре после того, как AMS отозвала свое первое предложение Osram в середине июля, австрийский производитель датчиков сделал еще один поворот и решил пересмотреть план по поглощению Osram 23 июля после переговоров с потенциальными финансовыми партнерами. Финансовыми партнерами оказались HSBC и UBS, поскольку AMS представила документацию о промежуточном финансировании в размере 4,2 млрд евро (4,7 млрд долларов США) двумя инвестиционными банками.

Осрам счел концепцию финансирования «обязательной и жизнеспособной» и решил договориться с AMS «о заключении соглашения об объединении бизнеса». Тем временем немецкая компания продолжит рассмотрение предложения.

К концу июля, когда Osram представила финансовые результаты за 3К19 за финансовый год, правление компании предложило своим акционерам принять предложение о поглощении от Bain и Carlyle. Однако, согласно отчету Reuters, крупнейший акционер Osram, Allianz Global Investors, посчитал предложение 35 евро за акцию слишком низким.

Осрам также отметил, что успешное завершение переговоров является необходимым условием отказа от существующего соглашения об остановке между Осрамом и Амсом. AMS планирует запустить предложение до 15 августа 2019 года, с периодом предложения, начинающимся до 5 сентября 2019 года.

Связанные чтения:

Финансовый отчет Osram за 3К19 остается слабым, и Правление ожидает, что акционеры примут предложение о поглощении

AMS пересматривает план поглощения Osram

AMS отозвала предложение о поглощении Osram в течение одного дня из-за «недостаточной базы»