NUBURU станет публичной через приобретение Tailwind

9 августа 2022 г.

Компания по производству мощных промышленных синих лазеров NUBURU Inc (основанная в 2015 году) и специализированная компания по приобретению TWND Corp объявили об окончательном соглашении, которое ставит NUBURU на путь превращения в публичную компанию. Объединенная компания под названием NUBURU Inc по-прежнему будет базироваться в Сентенниал, штат Колорадо, США, во главе с генеральным директором, соучредителем и президентом доктором Марком Зедикером и другим ключевым исполнительным руководством, и ожидается, что ее акции будут торговаться под тикером «BURU».

В 2017 году NUBURU представила то, что, по ее утверждению, было первым промышленным синим лазером, начиная со стандартного лазера AO и лазера с искусственным интеллектом чрезвычайной яркости, которые позволяют повысить скорость и качество обработки металлов в электромобильности и автомобилестроении, накоплении энергии, аэрокосмической отрасли. и аддитивное производство.

Во многих промышленных применениях критически важные материалы, такие как медь, золото и алюминий, не поглощают большую часть инфракрасных длин волн, передаваемых традиционными промышленными лазерами, что приводит к более низкому качеству соединений, чем при использовании промышленных синих лазеров NUBURU, которые используют фундаментальное физическое преимущество для производить бездефектные сварные швы до восьми раз быстрее, чем при использовании традиционных подходов — и все это с гибкостью, присущей лазерной обработке. Синие лазеры NUBURU также подходят для сложных ситуаций, таких как соединение разнородных металлов.

«Поскольку электрификация и прогресс в производстве стимулируют рост на наших целевых рынках, это вливание капитала призвано обеспечить дальнейший импульс для NUBURU», — говорит генеральный директор, соучредитель и президент доктор Марк Зедикер. «Заглядывая в будущее, мы сосредоточены на расширении нашей клиентской базы, расширении наших каналов сбыта, ускорении разработки нашего семейства продуктов сверхвысокой яркости и масштабировании наших производственных операций для удовлетворения глобального спроса. Ожидается, что наше партнерство с TWND ускорит наши планы по расширению, что позволит нам извлечь выгоду из сильной позиции на публичных рынках», — добавляет он.

«Наша цель в TWND — стать партнером компании, возглавляемой основателем, которая имеет большой адресный рынок и готова к быстрому и устойчивому долгосрочному росту на основе своих технологий, инноваций и лидерства в отрасли», — говорит генеральный директор TWND Крис Холлод. Он добавляет, что решения NUBURU для обработки металлов имеют решающее значение для 3D-печати, аэрокосмической промышленности, бытовой электроники и электромобилей.

Обзор транзакции

Объединение бизнеса оценивает NUBURU по стоимости предприятия до получения денег около 350 миллионов долларов по цене 10 долларов за обыкновенную акцию. Советы директоров TWND и NUBURU единогласно одобрили предложенную сделку, которая, как ожидается, будет завершена в начале 2023 года, при условии, среди прочего, одобрения акционерами NUBURU и акционерами TWND, истечения определенных периодов проверки без прекращения TWND или Lincoln Park Capital и выполнение или отказ от других обычных условий закрытия.

Сделка принесет NUBURU валовую выручку в размере около 334 миллионов долларов (при условии отсутствия погашения с трастового счета публичными акционерами TWND и до оплаты транзакционных расходов), а также доступ к дополнительному финансированию для финансирования его инициатив роста. через соглашение о финансировании с Lincoln Park Capital на сумму до 100 миллионов долларов США при условии закрытия сделки и других условий, изложенных в соглашении о покупке, заключенном между TWND, NUBURU и Lincoln Park Capital.

Каждый владелец обыкновенных акций класса А TWND получит одну некотирующуюся привилегированную акцию серии А оставшейся компании после закрытия за каждую обыкновенную акцию TWND класса А, принадлежащую сразу после закрытия. Привилегированные акции являются приоритетной ценной бумагой с ликвидационной привилегией в размере 10 долларов за акцию, и привилегированные акции, по усмотрению каждого держателя, могут быть проданы компании по их ликвидационной стоимости после второй годовщины закрытия. Владельцы обыкновенных акций класса А, решившие выкупить свои акции, получат 10 долларов плюс любые применимые проценты на акцию при закрытии сделки, но не получат никаких привилегированных акций.

«Мы тщательно разработали эту инновационную структуру привилегированных акций, чтобы держатели обыкновенных акций класса А — будь то частные лица или организации — пользовались равным отношением и получали выгоду от возможности получить это дополнительное вознаграждение, а не делать привилегированные акции доступными только через частное размещение, к которому обычно не имеют доступа отдельные инвесторы», — говорит Холлод.

NUBURU поддерживает 3D-печать IP

NUBURU укрепляет портфолио интеллектуальной собственности за счет патентов, охватывающих 3D-печать и обработку материалов.

Синий лазерный диод

www.nuburu.net