5 сентября 2022 г.
Компания NUBURU Inc из Сентенниала, штат Колорадо, США (основанная в 2015 году и специализирующаяся на мощных синих лазерах высокой яркости для 3D-печати и промышленных приложений) выпустила конвертируемые векселя на сумму более 5 млн долларов и завершила несколько этапов, связанных с ее бизнесом. объединение (объявлено 8 августа) со специализированной компанией по приобретению Tailwind Acquisition Corp.
Компания отмечает, что предоставляет немедленное финансирование, которое NUBURU намеревается использовать для поддержания своих инвестиций в свою линейку лазерных продуктов с искусственным интеллектом сверхъяркости следующего поколения и для продолжения разработки новых технологий. Шаги, предпринятые для развития положительного импульса предлагаемой сделки по объединению бизнеса с TWND, включают добавление ключевого консультанта по рынкам капитала и завершение значительных процессов проверки.
«Tailwind завершил проверку, которая стала последней вехой, связанной с осмотрительностью, которая могла привести к прекращению объединения бизнеса», — говорит генеральный директор, соучредитель и президент NUBURU доктор Марк Зедикер. «В результате мы убрали потенциальный пункт для нашего слияния и устранили ключевые условия, связанные с объединением бизнеса», — добавляет он.
«В свете этого успешного финансирования, ранее объявленного соглашения о финансировании на сумму до 100 миллионов долларов и отсутствия минимального денежного условия в нашей сделке, мы по-прежнему рады возможности, которую эта сделка предоставляет обеим группам акционеров», — говорит генеральный директор TWND. и режиссер Крис Холлод. «Мы сохраняем позитивный импульс к закрытию этой сделки в первом квартале 2023 года. [subject to stockholder approval and other customary closing conditions]».
Примечания компании
Примечания компании будут конвертированы в обыкновенные акции NUBURU непосредственно перед и при условии закрытия сделки по объединению бизнеса, а обыкновенные акции будут конвертированы в обыкновенные акции объединенной компании при закрытии сделки по объединению бизнеса. Как держатели обыкновенных акций объединенной компании, бывшие держатели облигаций компании также будут иметь право на получение привилегированных акций серии А объединенной компании на тех же условиях, что и публичные акционеры TWND. Цена конверсии зависит от первоначального предела оценки Nuburu как частной компании в размере 350 миллионов долларов.
Ключевые вехи
Если предстоящее предложение о продлении будет одобрено акционерами TWND на собрании TWND для голосования по продлению 7 сентября, спонсор TWND (или один или несколько ее аффилированных лиц, членов или сторонних назначенных лиц) согласились внести дополнительный взнос на его трастовый счет. Для первоначального четырехмесячного продления, заканчивающегося 9 января 2023 года, TWND внесет меньшее из 500 000 долларов США и 0,25 доллара США за обыкновенную акцию, не погашенную в связи с продлением. Для каждого из двух последующих продлений на один месяц, необходимых для завершения объединения бизнеса, TWND будет вносить меньшее из 50 000 долларов США и 0,025 долларов США за обыкновенную акцию, не погашенную в связи с расширением.
На основе комбинированных ожидаемых источников финансирования, включая денежные средства TWND в доверительном управлении (после погашения), структуру привилегированных акций, предназначенную для стимулирования непогашения, и соглашение о финансировании Lincoln Park Capital на сумму до 100 млн долларов (при условии закрытия сделки и других условий). изложенное в соглашении о покупке, заключенном между TWND, NUBURU и Lincoln Park Capital), предлагаемая сделка не требует минимальных денежных требований для закрытия.
NUBURU заключила контракт с USAF SBIR Phase II на разработку системы аддитивного производства на основе синего лазера.
NUBURU станет публичной через приобретение Tailwind
NUBURU и Essentium запустят первые 3D-принтеры для металла с подачей проволоки на основе синего лазера
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/LDNTTYUOPNLIFKE2BGAB27L5ZI.jpg "Специалисты заявляют, что быстрое распространение искусственного интеллекта угрожает демократии")
