8 августа 2022 г.
Гонконгская компания HG Semiconductor Ltd объявила о размещении 30 миллионов новых акций по цене размещения 3,20 гонконгских долларов за акцию не менее чем шести участникам. Кроме того, группа заключила инвестиционное соглашение с Profit Act Ltd, юридическим лицом, косвенно полностью принадлежащим основателю, председателю и исполнительному директору GCL Technology Holdings Ltd Чжу Гуншаню, в соответствии с которым группа условно согласилась разместить и выпустить, и стратегический инвестор условно согласился подписаться на 60 миллионов подписных акций и 60 миллионов варрантов.
По состоянию на 5 августа группа выпустила 563 591 000 акций. В соответствии с соглашением о размещении размещаемые акции составляют около 5,32% существующего выпущенного акционерного капитала группы. После вычета комиссии за размещение и других соответствующих расходов максимальная чистая выручка составит около 93,6 млн гонконгских долларов. Группа намерена использовать около 78 млн гонконгских долларов выручки для укрепления своих научно-исследовательских возможностей полупроводникового бизнеса, включая светоизлучающие диоды (LED), мини-светодиоды, устройства быстрой зарядки, устройства на основе нитрида галлия (GaN) и сопутствующие продукты, в том числе наборы. создание центров НИОКР, набор специалистов по НИОКР и закупка оборудования и материалов с целью разработки и/или получения патентов и технологий. Остаток чистой выручки будет использован для обеспечения общего оборотного капитала и улучшения финансового положения группы.
Что касается инвестиционного соглашения со стратегическим инвестором, цена подписки на акции составляет 3 гонконгских доллара за одну акцию по подписке, а цена подписки на каждую варрантную акцию после исполнения варрантов составит 3,68 гонконгских доллара. После вычета соответствующих затрат и расходов валовая и чистая выручка от подписки на акции и полного осуществления прав подписки, прилагаемых к варрантам, составит около 180 млн гонконгских долларов и 220,8 млн гонконгских долларов соответственно.
Группа предлагает использовать доходы от подписки на акции и гарантирует подписку на развитие бизнеса GaN.
Акции по подписке и варранты не могут быть проданы или переданы в течение 18 месяцев, начиная с даты выпуска. Между тем, стратегический инвестор проведет комплексную проверку группы в отношении ее деловых, финансовых и юридических аспектов и т. д. Если результаты комплексной проверки удовлетворят Чжу Гуншаня, стратегический инвестор примет участие в подписке на акции и подписка на ордера. Акции по подписке и варранты будут распределяться и выпускаться в соответствии с особым мандатом, который будет получен от акционеров на внеочередном общем собрании (ВОСА).
Чжу является основателем, председателем и исполнительным директором GCL Technology Holdings Ltd. Он был членом 12-го Национального комитета Народной политической консультативной конференции Китая (НПКСК), а в настоящее время является членом 12-го комитета НПКСК провинции Цзянсу, председателем член Глобального совета по зеленой энергетике, вице-председатель Глобального инновационного центра, председатель Азиатской ассоциации фотоэлектрической промышленности, заместитель директора Комитета по содействию зеленому и низкоуглеродному развитию Китайской конфедерации предприятий, исполнительный вице-президент по хранению энергии и электромобилям Филиал Китайского совета по электроэнергетике. На протяжении многих лет Чжу принимал активное участие в области электроэнергетики, фотоэлектрических систем, природного газа, эксплуатации транспортных средств на новой энергии (NEV) и полупроводников. HG говорит, что инвестиционное соглашение между группой и стратегическим инвестором свидетельствует о доверии и поддержке Zhu Gongshan, что дает группе твердую уверенность в дальнейшем укреплении бизнес-стратегий и развитии GaN.
Новые инвесторы последовали за личным вложением в HG Semiconductor доктора Джастина Чиу, исполнительного директора CK Asset Holdings Ltd. HG считает, что подписка на акции и варранты дает возможность привлечь дополнительный капитал для расширения своего бизнеса GaN, ускоряя развитие группы. Ввиду неуклонного развития глобальных транспортных средств на новых источниках энергии (в сочетании с глобальными геополитическими рисками и другими факторами) различные страны полностью поддерживают развитие полупроводниковой промышленности (особенно полупроводников третьего поколения), поэтому HG считает, что ее бизнес GaN имеет блестящие перспективы. . Используя опыт Чжу Гуншаня в качестве стратегического акционера, группа ожидает (i) дальнейшей координации ресурсов в новой энергетической отрасли со стратегическим инвестором наряду со стратегической синергией с полупроводниками третьего поколения группы (особенно силовыми микросхемами) для формирования дополнительных промышленных ресурсов. ; (ii) использование финансовых ресурсов и бизнес-сети стратегического инвестора в финансовой системе для оказания помощи группе в быстром развитии производственных мощностей и продуктов; (iii) содействие группе в тесном сотрудничестве с местными органами власти для улучшения политики и поддержки полупроводниковой промышленности третьего поколения; и (iv) что стратегический инвестор поделится опытом работы и управления, чтобы помочь группе в наращивании ее талантов, операций, технологий и НИОКР.
Заглядывая в будущее, HG продолжит активно внедрять технологические инновации, совершенствовать свои бизнес-стратегии, чтобы использовать рыночные возможности и ускорять рост своего полупроводникового бизнеса GaN, стремясь обеспечить постоянную и стабильную прибыль для своих акционеров в долгосрочной перспективе.
HG сотрудничает с China Titans Energy в области быстрой зарядки на основе GaN
HG добавляет Wide Yield в качестве нового стратегического инвестора
HG завершает размещение акций для стимулирования исследований и разработок
