Тем не менее, производство легковых автомобилей, вероятно, останется ниже своего полного потенциала по крайней мере до 2023 года. Июльский прогноз производства легковых автомобилей LMC Automotive предусматривал выпуск 81,7 млн единиц в 2022 году, что на 2% больше, чем в 2021 году. 2021, более чем на 4 миллиона единиц больше, чем текущий прогноз.
Июльский прогноз предусматривает рост производства на 5% в 2023 году и на 7% в 2024 году. Апрельский прогноз LMC на 2023 и 2024 годы ежегодно превышал июльский прогноз на 4 миллиона единиц. Производство в 2024 году в размере 91,7 миллиона единиц должно быть ниже допандемического уровня в 94 миллиона единиц в 2018 году, пятью годами ранее.
Основными причинами дефицита автомобильных полупроводников являются:
Производители автомобилей резко сократили заказы на полупроводники в начале пандемии COVID-19 в начале 2020 года. Автомобильные компании опасались, что у них останутся избыточные запасы автомобилей, если спрос значительно упадет из-за пандемии. Когда автопроизводители попытались увеличить заказы, они потеряли свое место в очереди и оказались позади других отраслей, таких как ПК и смартфоны.
Многие автопроизводители использовали систему заказов «точно в срок», чтобы избежать избыточных запасов. Это оставило их почти без буферных запасов. Кроме того, большинство полупроводников, используемых в автомобилестроении, покупаются компаниями, поставляющими системы (системы управления двигателем, электронику приборной панели и т. д.), а не автопроизводителями, что приводит к более сложной цепочке поставок.
Полупроводники, используемые в автомобилях, имеют длительный цикл проектирования и должны соответствовать квалификационным стандартам. Таким образом, автопроизводителю сложно сменить поставщика в краткосрочной перспективе.
Из-за длительных циклов проектирования и длительного срока службы полупроводники, используемые в автомобильных приложениях, используют более старые технологические узлы, чем в большинстве других приложений. Как показано в таблице ниже, по оценкам McKinsey, 72% полупроводниковых пластин для автомобилей в 2021 году использовали технологические узлы 90 нанометров или выше по сравнению с 52% всех приложений.
Только 6% автомобильного спроса приходится на технологические узлы размером 14 нанометров и менее, по сравнению с 21% для всех приложений. Производители полупроводников концентрируют свои капиталовложения на более продвинутых технологических узлах, лишь незначительно увеличивая мощность старых узлов. TSMC, доминирующий производитель пластин, получает 65% своего дохода от передовых технологических узлов и только 12% своего дохода от узлов, изготовленных по технологии 90 нанометров или выше.
Только 5% выручки TSMC приходится на автомобили, по сравнению с 38% на смартфоны. Таким образом, автопроизводители, как правило, менее приоритетны для литейных заводов.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, для решения всех вопросов с поставками потребуется время. Недавние комментарии крупных автопроизводителей показывают смешанные тенденции в решении проблемы нехватки полупроводников.
Toyota – дефицит как минимум до 3 квартала 2022 г.
Volkswagen – сокращение дефицита
Hyundai – сокращение дефицита
General Motors – влияние дефицита в 2023 г.
Stellantis — дефицит во второй половине 2022 г.
Honda – перспективы неопределенные из-за дефицита
Nissan – восстановление в ближайшие несколько месяцев
Форд: дефицит по-прежнему актуален
Mercedes-Benz – существенных проблем с поставками нет
BMW – никаких задержек производства из-за дефицита
Volvo – снова в полном объеме
Bosch (поставщик запчастей) – дефицит до 2023 г.
В таблице ниже перечислены основные поставщики полупроводников на автомобильный рынок. На долю десяти ведущих поставщиков приходилось 46% всего рынка автомобильных полупроводников в размере 69 миллиардов долларов в 2021 году (по данным WSTS). Автомобилестроение составляет значительную часть общих доходов от полупроводников для каждой из этих компаний, от 17% до 50%.
Пять крупнейших поставщиков автомобильных полупроводников также по-разному оценивают дефицит в своих недавних финансовых отчетах за 2 квартал 2022 года:
Infineon Technologies — постепенное снижение дефицита в течение 2022 г.
NXP Semiconductors – спрос по-прежнему будет превышать предложение в 3 квартале 2022 г.
Renesas Electronics — запасы вернутся к запланированному уровню на конец 2 квартала 2022 года.
Texas Instruments – запасы все еще ниже желаемого уровня
STMicroelectronics – мощности распроданы до 2023 г.
Нехватка автомобильных полупроводников, вероятно, сохранится как минимум до 2023 года. Хотя некоторые автопроизводители указывают, что они вернулись к полному производству, большинство сообщают о продолжающемся дефиците. Дефицит не позволит автопроизводителям производить достаточно автомобилей для удовлетворения спроса в 2022 и 2023 годах, что приведет к сохранению высоких цен на большинство автомобилей.
Автопроизводители и поставщики полупроводников работают над предотвращением такого серьезного дефицита в будущем. Автопроизводители корректируют свои модели учета запасов точно в срок. Автопроизводители также более тесно сотрудничают с поставщиками полупроводников, чтобы сообщать о своих краткосрочных и долгосрочных потребностях. Полупроводники станут еще более важными для автопроизводителей, поскольку тенденции к электромобилям и технологиям помощи водителю продолжаются.
