Arm компании SoftBank регистрируется для участия в крупном IPO в США

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля (Рейтер) – Производитель микросхем Arm Ltd, принадлежащий SoftBank Group Corp (9984.T), конфиденциально подал в регулирующие органы заявку на листинг на фондовом рынке США, сообщил Arm в субботу, подготовив почву для крупнейшего в этом году первичного публичного размещения акций.

Регистрация IPO показывает, что Softbank продвигается вперед с предложением блокбастера, несмотря на неблагоприятные рыночные условия, после того как в марте он заявил, что планирует разместить Arm на фондовом рынке США.

По данным Dealogic, количество IPO в США, за исключением листингов специализированных компаний по приобретению, снизилось примерно на 22% и составило всего 2,35 млрд долларов с начала года, поскольку волатильность фондового рынка и экономическая неопределенность отпугнули многих претендентов на IPO.

Arm планирует продать свои акции на Nasdaq в конце этого года, стремясь привлечь от 8 до 10 миллиардов долларов, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. В заявлении, которое подтвердило более ранний отчет Reuters о запланированном IPO, Arm сказал, что размер и ценовой диапазон предложения еще не определены.

Источники предупредили, что точные сроки и размер IPO зависят от рыночных условий, и попросили не называть их имени, поскольку этот вопрос является конфиденциальным.

SoftBank и Arm отказались от комментариев.

Есть признаки того, что рынок IPO начинает оттаивать. Johnson & Johnson Inc (JNJ.N) готовится провести листинг своего бизнеса по производству потребительских товаров Kenvue Inc (KVUE.N) в Нью-Йорке на следующей неделе, надеясь привлечь около 3,5 миллиардов долларов.

SoftBank нацелился на листинг Arm, так как его сделка по продаже разработчика микросхем Nvidia Corp (NVDA.O) за 40 миллиардов долларов сорвалась в прошлом году из-за возражений со стороны антимонопольных органов США и Европы.

С тех пор бизнес Arm процветал лучше, чем более широкая индустрия чипов, благодаря тому, что она сосредоточилась на серверах центров обработки данных и персональных компьютерах, которые приносят более высокие лицензионные платежи. Компания заявила, что продажи выросли на 28% в последнем квартале.

Ожидается, что IPO Arm укрепит состояние SoftBank, который борется за восстановление своего гигантского Vision Fund, который понес убытки из-за снижения стоимости многих своих активов в технологических стартапах.

Ранее в этом году Arm отвергла кампанию британского правительства по листингу своих акций в Лондоне и заявила, что будет проводить размещение на американской бирже.

Подготовку Arm к IPO ведут Goldman Sachs Group Inc (GS.N), JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Barclays (BARC.L) и Mizuho Financial Group (8411.T).